События разворачиваются в мире невероятно отдалённого будущего. Человечество давно покинуло землю. И теперь на Земле царит раса разумных волков: Мужественных и благородных, трусливых и коварных - словом очень похожих на людей. Люди покинули землю по тому, что они полностью загубили живую природу. На планете больше не чего не растёт и не живёт. Но волки борются за выживание. Жизнь восстанавливается. Раньше волки были одной большой стаей, но видимо что - то у них не заладилось и они разделились на три стаи. Одну зовут - Андия. Другую - Нистрия. А третью и самую крупную - Мануфра. И живут они вовсе не в мире и согласии. Все эти стаи злейшие враги. Недавно волки стаи Нистрия захватили земли стаи Андия. И теперь стая Андия ушла в горы. Но помимо этого возникла ещё одна проблема. Не за долго до того как люди покинули Землю, учёные проводили генетический опыт. Он вышел полным провалом. И появилось одно существо. Не собака и не волк. А что - то средне. А сила у неё была как у двух взрослых яков. Чудовище убило своих создателей в один миг. Хотя человек там было более пятидесяти. И теперь это чудовище ушло в лес. Много волков одиночек погибает от её клыков.
В стае Нистрия обнаруживают  трупы двух молодых воинов. Они решают, что в убийстве виновата стая Мануфрия. Но та конечно это отрицает. Спустя неделю в стае Мануфрия тоже происходит убийство. И те конечно думают ,что это виновата стая Нистрия. Мол, они хотят отомстить. Вожаки двух стаей выходят на тропу войны. Но однажды  один одиночка рассказывает об этом ужасном мутанте. Ему некто не верит. Все только над ним посмеиваются. И в этот же самый день вожак стаи Мануфрия увидел ужасное чудище. “Оно было огромное! В два раза больше меня. Пасть была все в крови. Шерсть грязная. Если её можно назвать шерстью… ” теперь та все поверили. Вожак этой стаи не когда не врёт. Все стаи на время решают забыть, о войне и объединится. Все кроме стаи Андия. Так как они теперь изгои и незнают о намереньях других стай. Не смотря на то, что волков много, а она одна, некто не мог одолеть собаку мутанта. И как со звёзд приходит удача, и вожак стаи Нистрия по случайности убивает её. Его возглашают героем. После битвы они находят стаю Андия и отдают им свою территорию. Но теперь они навечно враги.